MC PARTENAIRES est un cabinet indépendant dédié à la gestion de patrimoine et assurance de personnes.
Le cabinet MC PARTENAIRES est dirigé par Matthias CLEMENT. Passé par plusieurs expériences professionnelles dans le milieu de la gestion de patrimoine, il exerce le métier de manière indépendante depuis Août 2013. Accompagné par une équipe de collaborateurs professionnels et constamment formés, nous nous efforçons de fournir un conseil toujours plus pertinent à nos clients en gardant comme ligne de conduite le conseil, la confidentialité et la disponibilité dans le traitement de vos affaires.
Nos engagements
envers nos clients
01. indépendance
Notre indépendance, qui est un avantage considérable par rapport aux autres réseaux de distribution, est garantie par le double statut de Courtier en Opération d’Assurance (COA) et de Conseil en Investissement Financier (CIF). Elle nous permet également de pouvoir sélectionner nos partenaires en fonction de la qualité de leurs offres et de leur gestion.
L’exercice de la profession n’a que plus de sens sans lien de subordination existant.
02. Expertise
Notre équipe suit des formations régulièrement pour rester à jour dans les différents domaines de compétences qui bâtissent notre métier. Les évolutions sont nombreuses et continues, que ce soit sur le plan juridique, fiscal, civil ou encore économique. Il est très important de rester au contact du métier, de s’en nourrir pour que l’expertise client soit la plus pertinente possible.
Chaque collaborateur a développé un domaine d’expertise privilégié, ce qui permet d’avoir un spécialiste dans de nombreux domaines.
03. Disponibilité
Nous vous garantissons un délai de traitement rapide de vos demandes et un suivi de vos dossiers dans la durée. Nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions et pour vous épauler dans vos démarches.
Pour nous, l’Humain est au cœur de notre relation et il est de sens que vous puissiez converser avec une personne dédiée sur vos dossiers.
620
CLIENTS individuels ou professionnels nous font confiance depuis 10 ANS
10
ans d’exercice du métier en tant qu’indépendant
120
heures de formations dispensés en 2022
Notre expertise
01. Nos certifications
Comme l’exige notre profession réglementée, nous adhérons aux différents organes de contrôle encadrant notre métier :
L’ORIAS garantit que nous réunissions les conditions pour exercer notre profession (capacité professionnelle, honorabilité, responsabilité civile professionnelle, garantie financière…). Ces conditions sont vérifiées chaque année.
L’ANACOFI-CIF qui est une des chambres qui représente le métier de conseil en gestion de patrimoine et courtier en assurances et qui a pour rôle de veiller au respect de ses membres de la charte de bonne conduite ainsi que les lois et règlements en vigueur et les dispositions du règlement général de notre régulateur qu’est l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
La régulation de notre profession à travers différentes obligations d’affiliation tel que l’ORIAS et l’ANACOFI ne peut être que bénéfique car crédibilisant notre métier et rassurant nos clients.
02. Formations
Afin de vous apporter les meilleurs conseils, nous faisons régulièrement des formations, certaines imposées par notre profession dans le but d’être au fait des dernières actualités et réglementations et d’autres que nous faisons par choix afin d’améliorer notre expertise et de vous apporter un conseil abouti.
Notre domaine d’intervention est relativement vaste et demande d’avoir des connaissances dans de nombreuses matières. On essaie, pour rester pertinent dans notre approche, de diversifier au maximum les sujets abordés et de rester à jour des grands fait générateurs qui rythme notre quotidien : Loi de finance, marché financier, actualités juridiques…
L’évolution du monde est tellement vive que l’on se doit d’être curieux pour continuellement approfondir et mettre à jour nos connaissances.
Nos partenaires
Nous sélectionnons nos partenaires sur des critères objectifs multiples qui peuvent être de qualité de signature, pertinence de l’offre, qualité de gestion… L’important étant qu’ils puissent répondre aux problématiques de nos clients de la meilleure manière.
CONTACT
Notre équipe est à votre écoute et se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans tous vos projets. La disponibilité, la discrétion et le conseil seront les piliers de notre relation.